“Archiving, dedupe e report gestiti dall'IA. Noi torniamo a fare deal.”

Il contesto

LIFTT è una holding di Venture Capital focalizzata sulle tecnologie deep tech, con un approccio operativo e multi-verticale orientato alla creazione di impatto.

Il valore di LIFTT è nella qualità della pipeline deal: vedere prima i deal giusti, decidere veloce, mantenere relazioni costanti con i founder.

Il problema reale

Il deal flow era cresciuto più velocemente dei processi che lo gestivano. Il team viveva su:

• CRM come sistema centrale, con record duplicati dovuti a diverse fonti di ingest
• Email Outlook come canale primario con i founder e i deal team, ma senza archiving strutturato
• File su OneDrive per pitch deck, allegati, term sheet, senza link automatico al record CRM
• Monthly report compilato a mano ogni inizio mese (ore di lavoro umano)

La conseguenza: dedupe manuale time-consuming (chi è già stato contattato? chi non lo è?), email che non risultavano archiviate quando serviva la due diligence (compliance issue), monthly report che era un compito da sospirare.

Cosa ha fatto l’agente IA

Soraia ha costruito un agente IA che gestisce il backbone del deal flow in autonomia:

1. Monitora le email in arrivo sui mailbox dei deal team
2. Riconosce i contesti deal-related (vs spam, newsletter, comunicazioni interne)
3. Archivia automaticamente eml + allegati su OneDrive, con metadata strutturati (deal name, founder, data, tipo allegato)
4. Unifica i deal duplicati nel CRM: riconosce che “Mario Rossi - Startup A” e “M. Rossi (CEO StartupA)” sono lo stesso record, propone il merge al team
5. Genera il monthly report con charts auto-aggiornati: deal pipeline, conversion rate per stage, attività per deal team, alert su deal stagnanti
6. Manda gli alert su deal che richiedono attenzione (no contatto da X giorni, term sheet pending, etc.)

Il team umano interviene solo sui passaggi che richiedono giudizio: approvare un merge, decidere se passare un deal a stage successivo, scrivere una comunicazione personale al founder.

I risultati

100% email archiviate con allegati e metadata su OneDrive, pronta per qualsiasi due diligence.

Zero ore di dedupe manuale: l’agente riconosce e unifica i duplicati, l’umano approva il merge in un click.

Monthly report auto-generato ogni inizio mese, con charts e raccomandazioni operative.